공식적으로 에이코쿠 제1왕녀인 마거릿의 약혼자 토쿠코쿠 왕자 디드가 외교 문제로 방문하게 되었다. 토쿠코쿠가 제조한 ‘그래프의 염주’와 그것과 관련해 일어난 다수의 사건으로 인해 양국은 긴장 상태에 있다. 그런 관계 개선을 염두에 둔 방문이긴 하지만, 이 기회를 이용해서 무언가를 꾸미는 일당들이 나오는 것 또한 필연적인 일. 왕자암살계획이 있다는 소문까지 들리는 와중에 에이코쿠 왕가는 ‘레큐리의 연’에 협력을 구한 엄중한 경계 태세에 직면한다.