사막의 왕국 그 안의 한 서커스단 저글(Juggle)의 단장은 왕의 3번째 아들이다. 사람들을 즐겁게 하는 것이 특기인 그는, 어느 공연 도중 웃지 않는 소녀를 만난다. 그리고 어느 날 왕의 부름을 받고 간 그는 그 웃지 않는 소녀-무녀를 다시 만나게 된다. 감정이 없는 무녀는 왕국을 마르게 해서 사막에 묻히게 할 수도, 울어서 왕국에 비를 내리게 해줄 수도 있는 존재. 왕은 무녀가 눈물을 흘리게 할 수 있는 자에게 왕위를 내려주겠다고 선포하지만 서커스단의 단장의 목표는 그 반대였다! 사람들을 즐겁게 만드는 것이 일인 서커스단, 그 곳의 단장인 그의 목표는 바로 무녀의 웃음! 최상의 화려한 그림이 선사하는 서커스단의 매혹적인 이야기가 지금 막을 올린다!