홀리랜드 12

고교생 카미시로 유우는 학교에서도 가정에서도 있을 곳을 찾지 못하고, 자기 존재를 확이하지 못하고 있었다. 자기가 있을 곳(홀리 랜드)를 찾아 밤거리를 헤매던 유우는 어느새 "불량배 사냥꾼"이라는 별명이 붙어, 불량배들의 표적이자 공포의 대상이 되었다.
유우의 처절한 싸움을 차례로 목격한 쇼고는 자기의 강함을 확신하기 위해 친구인 유우에게 도전하지만, 압도적인 유우의 투기에 꼼짝 못하고 마음에 큰 상처를 입은 채, 유우와 신이치 앞에서 사라진다.
유우의 노상격투 편력은 격투기를 배우는 소년들을 자극하여, 유우에게 도전하게끔 한다. 공수도가 오사다, 복서 야마자키 등을 이기는 유우. 하지만 데뷔 직전인 킥복서 오하라 요시토에게 대결신청을 받고, 마음이 안정되지 않은 유우는 패하고 만다...